Leche de consumo
El mercado de leche de corta vida está liderado por la leche fresca entera, con más del 50% de la cuota. Le siguieron la leche fresca semidesnatada y la leche fresca desnatada.
Las empresas productoras de leche líquida llevan años desarrollando un proceso de concentración, de cara a hacer más competitivas en los mercados internacionales a las empresas españolas. Asimismo, también han apostado por la diversificación (quesos, leches enriquecidas, etc.) y la innovación tecnológica, al tiempo que también han avanzado en la certificación de sus procesos productivos para garantizar el bienestar animal.
Entre estos grandes grupos lácteos hay filiales de algunas de las más importantes compañías multinacionales, junto a otras empresas que tienen su ori- gen en antiguas cooperativas de ganaderos.
Las marcas de distribuidor (MDD) están muy introducidas en el sector de la leche líquida, pues acaparan una cuota cercana al 50% en volumen y al valor.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
La estructura empresarial del sector lácteo está formada por más de 1.700 centros autorizados para la recogida y transformación de leche, pero únicamente unos 600 pueden ser considerados como industrias lácteas, según datos de FENIL.
Entre los centros de recogida de leche hay mucha concentración, pues sólo el 2% de ellos acapara el 46% de toda la leche que se produce en España.
En el grupo de las grandes empresas del sector conviven enormes compañías multinacionales con empresas españolas, a menudo provenientes del sector cooperativo. No obstante, el primer grupo lácteo de capital exclusivamente español tiene unas ventas muy inferiores a las del líder.
| PRINCIPALES EMPRESAS ELABORADORAS DE LECHE DE LARGA DURACIÓN Y PASTEURIZADA | |
|---|---|
| EMPRESA | VENTAS Mill. Euros |
| Grupo Lactalis Iberia, S.A. (*) | 1.676 |
| Coop. Gan. Valle de los Pedroches (COVAP) GRUPO (*) | 1.013 |
| Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A. (Capsa Food) | 867,1 |
| Industrias Lácteas Asturianas, S.A. (Reny Picot) Grupo | 860 |
| Calidad Pascual, S.A.U* | 880 |
| Iparlat, S.A.* | 425 |
| Grupo Leche Celta (*) | 300,6 |
| Grupo Leche Río, S.A (LENCE) | 284,7 |
| Coop. Lácteas Unidas S.C.G (CLUN) | 249,4 |
| Kaiku Corp. Alimentaria | 150 |
| FUENTE: ALIMARKET. Año 2024 * Incluye la facturación de otras producciones. | |
En este sentido, el principal grupo lácteo que opera en España registró en 2024 unas facturación por ventas de 1.676 millones de euros. Se trata de la filial española de una importante multinacional de origen francés.
El segundo grupo se quedó ese año en 867 millones de euros de facturación y el tercero rondó los 885 millones de euros. Finalmente, entre los 860 y los 425 millones de euros de facturación anual quedaron ese año otros siete grandes grupos del sector.
COMERCIO EXTERIOR DE LECHE Y NATA
En 2024, el balance comercial del sector de la leche y la nata en volumen fue negativo, pues las importaciones volvieron a ser superiores a las importaciones. De acuerdo con los datos de la interprofesional INLAC, se importaron ese año 178.776 toneladas de leche y nata, un 11,9% menos que en el año anterior, por un valor de 168,7 millones de euros, un 1,1% más.
Por su lado, las exportaciones descendieron un 1,2% hasta llegar a 168.262 toneladas, y su valor aumentó un 0,6%, hasta los 304,3 millones de euros.
CONSUMO Y GASTO EN LECHE
Durante el año 2024, los hogares españoles consumieron 2.896,8 millones de litros de leche y gastaron 2.733,9 millones de euros en este producto. En términos per cápita, se llegó a 61,8 litros de consumo y 58,3 euros de gasto.
El consumo más notable se asocia a la leche semides- natada (28,7 litros por persona y año), seguido de la leche entera (18,3 litros per cápita) y de la leche desnatada (14,5 litros per cápita). En términos de gasto, la leche semidesnatada concentra el 46,0%, con un total de 26,8 euros por persona, la leche desnatada el 23,0% con un total de 13,4 euros por persona, y la leche entera, con un porcentaje del 30,7% y 17,9 euros por persona.
| CONSUMO Y GASTO EN LECHE DE LOS HOGARES, 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | GASTO | |||
| TOTAL (Millones litros) | PER CAPITA (Litros) | TOTAL (Millones euros) | PER CAPITA (Euros) | |
| TOTAL LECHE LÍQUIDA | 2.896,8 | 61,8 | 2.733,9 | 58,3 |
| LECHE PASTERIZADA | 94,7 | 2,0 | 102,0 | 2,2 |
| LECHE ESTERILIZADA | 2.791,1 | 59,5 | 2.622,2 | 55,9 |
| LECHE CRUDA | 10,9 | 0,2 | 9,6 | 0,2 |
| LECHE BOTELLA VIDRIO | 1,7 | 0,0 | 2,9 | 0,1 |
| LECHE BOTELLA PLÁSTICO | 320,0 | 6,8 | 342,0 | 7,3 |
| LECHE CARTÓN | 2.563,1 | 54,7 | 2.378,4 | 50,7 |
| LECHE BOLSA | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| LECHE ENVASADA | 2.885,9 | 61,5 | 2.724,2 | 58,1 |
| LECHE ENTERA | 859,7 | 18,3 | 841,4 | 17,9 |
| LECHE DESNATADA | 679,3 | 14,5 | 627,5 | 13,4 |
| LECHE SEMIDESNATADA | 1.346,9 | 28,7 | 1.255,4 | 26,8 |
| LECHE ENRIQUECIDA | 412,3 | 8,8 | 417,9 | 8,9 |
| CON CALCIO | 172,0 | 3,7 | 181,7 | 3,9 |
| CON VITAMINAS | 225,9 | 4,8 | 216,3 | 4,6 |
| CON OTROS ADITIVOS | 14,3 | 0,3 | 19,8 | 0,4 |
| BIFIDUS+FIBRA | 1,6 | 0,0 | 2,5 | 0,1 |
| RESTO OTROS ADITIVOS | 12,7 | 0,3 | 17,3 | 0,4 |
| TOTAL OTRAS LECHES | 22,6 | 0,5 | 205,5 | 4,4 |
| LECHE CONDENSADA | 12,1 | 0,3 | 56,8 | 1,2 |
| LECHE EN POLVO | 6,5 | 0,1 | 135,7 | 2,9 |
| LECHE EVAPORADA | 4,0 | 0,1 | 13,1 | 0,3 |
DIFERENCIAS EN LA DEMANDA
En términos per cápita, el consumo de leche durante el año 2024 presenta distintas particularidades:
- Los hogares de nivel alto cuentan con el consumo más reducido, mientras que los hogares de nivel bajo tienen el consumo más elevado.
- Los hogares sin niños/as consumen más cantidad de leche, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños/as menores de 6 años.
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de leche es superior.
- En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de leche es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años.
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de leche, mientras que los índices son más reducidos en los hogares de cuatro o más personas.
- Los consumidores que residen en pequeños núcleos de población (menos de 2.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de leche, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de 10.001 a 100.000 habitantes.
- Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, adultos y jóvenes independientes y parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, las parejas jóvenes sin hijos, y en los hogares monoparentales.
- Finalmente, por comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Extremadura cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA
Durante los últimos años, el consumo de leche ha estado disminuyendo progresivamente y, en los cinco años considerados, acumula una reducción de 12,2 litros per cápita. En cuanto al gasto, se ha ido produciendo un incremento que parece frenarse en el año 2024. En el periodo 2020-2024, el consumo más elevado se produjo en el año 2020, con 74,0 litros, mientras que el mayor gasto tiene lugar en el ejercicio 2023 (61,4 euros por consumidor).
En la familia de leches, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2020-2024 ha sido desigual para cada tipo de producto (destaca el repunte de la leche cruda durante 2021 aunque posteriormente se produce un retroceso). Respecto a la demanda de 2019, decrece el consumo de todos los tipos de leche (cruda, envasada y enriquecida).
CUOTA DE MERCADO
En cuanto al lugar de compra, en 2024 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de leche a los supermercados (75,1% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en este producto una cuota del 17,6%, mientras que el establecimiento especializado concentra el 0,8%. El comercio electrónico llega al 3,3% de cuota mientras que el resto de formas comerciales acaparan el 3,2% restante.